Sterke relaties, sterke projecten

IVY biedt één centraal klantdossier waarin alle klantgegevens, projecten, offertes en contactmomenten samenkomen. Hierdoor ontstaat een compleet en actueel klantbeeld.

Binnen IVY kun je klantcontacten, afspraken en notities eenvoudig registreren en opvolgen, zodat alle communicatie overzichtelijk wordt vastgelegd.

Ja, klanten kunnen worden gesegmenteerd op bijvoorbeeld branche, status of interesse zodat gerichte opvolging mogelijk wordt.

In IVY zijn CRM, verkoopkansen en projecten volledig met elkaar verbonden. Zodra een verkoopkans wordt gewonnen kan deze direct worden omgezet naar een project.

Vanuit het klantdossier heb je inzicht in eerdere projecten, offertes, communicatie en contactmomenten met een klant.

CRM staat voor Customer Relationship Management: software waarmee je relaties, contactpersonen en contactmomenten centraal beheert. Een CRM-systeem helpt daarnaast om commerciële opvolging, offertes en klantinformatie gestructureerd vast te leggen. Voor een projectgestuurde organisatie is vooral de verbinding met het werk voor die klant belangrijk. In IVY staat een relatie daarom niet los van Kansen en offertes of projectmanagement. Daardoor blijft de klantcontext beschikbaar vanaf het eerste contact tot en met de uitvoering van projecten, zonder gegevens steeds opnieuw over te nemen.

CRM-systemen verschillen vooral in de processen waarop ze zijn gericht. Er zijn eenvoudige systemen voor relatie- en contactbeheer, sales-CRM’s voor leads en offertes, marketing- of servicegerichte CRM-oplossingen en geïntegreerde CRM-systemen die klantinformatie verbinden met de uitvoering. Voor projectgestuurde organisaties is die laatste categorie vaak relevant. In IVY loopt CRM door naar Kansen en offertes  en projectmanagement, zodat klantinformatie niet stopt zodra een opdracht wordt gewonnen.

Een goed CRM-systeem moet vooral zorgen dat klantinformatie vindbaar, actueel en bruikbaar is. Denk aan centrale relatie- en contactgegevens, een duidelijke contacthistorie, commerciële opvolging, segmentatie en passende rechten. Voor een projectorganisatie is ook de koppeling met offertes en projecten belangrijk. IVY verbindt CRM daarom met activiteiten en projectprocessen. Via integraties kan het CRM bovendien aansluiten op andere applicaties. De beste keuze is dus niet het systeem met de meeste velden, maar het systeem dat aansluit op de werkprocessen die teams dagelijks uitvoeren.

IVY brengt relatiegegevens, contactpersonen, projecten, offertes en contactmomenten samen rond dezelfde klant. Daardoor hoeven accountmanagers en projectleiders niet ieder een eigen Excel-lijst of notitiesysteem bij te houden. Via Activiteiten kun je relevante communicatie en opvolging aan de juiste context verbinden. Het resultaat is een klantbeeld dat niet alleen vertelt wie de klant is, maar ook wat er speelt. Dat maakt overdracht tussen sales, projectleiding en administratie eenvoudiger en verkleint de kans dat afspraken alleen in een persoonlijke mailbox blijven staan.

Bij zakelijke dienstverleners stopt klantrelatiebeheer niet zodra een offerte akkoord is. De uitvoering van het project bepaalt voor een groot deel de klantbeleving en vervolgkansen. Doordat het IVY CRM gekoppeld is aan projectmanagement, blijft de relatiecontext beschikbaar tijdens de uitvoering. Projectinformatie, afspraken en contacthistorie hoeven niet tussen systemen te worden overgezet. Daardoor kan een accountmanager sneller zien wat er bij een klant speelt en kan het projectteam werken met dezelfde actuele relatiegegevens. CRM en projectbeheer versterken elkaar zo in plaats van naast elkaar te bestaan.

Ja. Relaties kunnen worden ingedeeld op kenmerken die voor jouw organisatie relevant zijn, bijvoorbeeld branche, status of interesse. Segmentatie maakt het makkelijker om klanten en prospects gericht te selecteren en commerciële opvolging te structureren. In combinatie met Kansen en offertes ontstaat zo meer overzicht in welke relaties actief in de funnel zitten en waar vervolgactie nodig is. Belangrijk is dat segmentatie niet als los marketingbestand wordt beheerd, maar onderdeel blijft van hetzelfde actuele relatiebestand.

Ja. Een CRM wordt waardevoller wanneer relatiegegevens niet losstaan van de rest van de organisatie. Binnen IVY is CRM direct verbonden met onder andere kansen, projecten en activiteiten. Voor externe systemen zijn er integraties met onder meer Microsoft-, financiële en HR-oplossingen. Daardoor kan klantinformatie in IVY de centrale context vormen, terwijl gespecialiseerde gegevens in het systeem blijven waar ze functioneel thuishoren. Dat voorkomt onnodige dubbele invoer en losse klantlijsten.

Versnipperde communicatie maakt het lastig om later te reconstrueren wat met een klant is afgesproken. IVY gebruikt Activiteiten om contactmomenten, notities en relevante projectinformatie in context vast te leggen. Via integraties kan IVY bovendien aansluiten op applicaties uit de Microsoft-omgeving. Zo blijft klantcommunicatie beter vindbaar voor collega’s die ermee moeten werken, zonder dat iedereen afhankelijk is van de persoonlijke mailbox van één medewerker. Dat helpt zowel bij opvolging als bij overdracht binnen een projectteam.